最近，瓶裝水這個(gè)剛需老品類頻頻入局新玩家。食品展的小編據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)了解到，我國(guó)瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模2021年已突破2000億元，未來幾年，瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模仍將以8%-9%的速度增長(zhǎng)，2025年有望突破3000億元大關(guān)。面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)空間，即便強(qiáng)者盤踞，眾多品牌仍紛紛布局，試圖搶占千億市場(chǎng)份額。

眾多新玩家入局

炎炎夏季，瓶裝水市場(chǎng)熱鬧非凡，央企、傳統(tǒng)食品企業(yè)、乳制品巨頭、酒企、新茶飲品牌、互聯(lián)網(wǎng)零食品牌紛紛加入戰(zhàn)場(chǎng)，試圖分一杯羹。

元?dú)馍滞瞥鲇械V天然礦泉水

2021年7月，元?dú)馍稚暇€了首款瓶裝水產(chǎn)品“有礦”，并開始在電商渠道測(cè)試，定價(jià)5元。今年6月，元?dú)馍譃?ldquo;有礦”更新“鉆石瓶”包裝，并建議零售價(jià)3元。有礦軟礦泉水的水源地主要在云南大理，在大理進(jìn)行裝瓶后，運(yùn)至銷售區(qū)。

盼盼旗下品牌豹發(fā)力上新純天然礦泉水

產(chǎn)品水源地選自福建、江西兩地，直接灌裝生產(chǎn)，有360mL、550mL兩種規(guī)格，天貓旗艦店售價(jià)360mL*24瓶/36元（單價(jià)1.5元），550m*24瓶/48元（單價(jià)2元）。

良品鋪?zhàn)油瞥鲎杂衅放频V泉水“良品活泉”

“良品活泉”生產(chǎn)基地坐落在“世界著名長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”——廣西巴馬麗瑯山巒的腹地，水源地位于巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)。從價(jià)格來看，500ml裝為3元，切中主流價(jià)格帶。

迎駕貢酒母公司迎駕集團(tuán)推出迎駕山泉

6月，迎駕貢酒的兄弟公司安徽迎駕山泉正式推出全新天然飲用水品牌——迎駕山泉，水源地佛子嶺水庫，于2018年成功入選中國(guó)好水優(yōu)秀水源地，水質(zhì)常年保持或優(yōu)于地表水Ⅱ類飲用標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品定價(jià)尚未公布。

正大集團(tuán)推出“所以潤(rùn)”天然礦泉水

“所以潤(rùn)”首個(gè)水源地選在業(yè)內(nèi)公認(rèn)的世界三大黃金水源地之一長(zhǎng)白山，當(dāng)?shù)厮礉M足甚至高于多項(xiàng)國(guó)家認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，符合優(yōu)質(zhì)天然礦泉水的選品要求，550ml定價(jià)2元。

主流價(jià)格帶上移  細(xì)分化、高端化趨勢(shì)明顯

從市場(chǎng)上瓶裝水的分類來看，可以大致分為四個(gè)產(chǎn)品類別：天然水、天然礦泉水、飲用純凈水、其他飲用水。

從新玩家的布局產(chǎn)品來看，天然礦泉水是新玩家最愛布局的細(xì)分品類。近日，京東超市發(fā)布的《2022年京東超市礦泉水消費(fèi)趨勢(shì)的報(bào)告》也佐證了這一點(diǎn)。

報(bào)告顯示，目前天然水銷量占比最高，達(dá)到49%，而礦泉水銷量占比34%。不過，這一形勢(shì)正在改變。礦泉水的銷售額同比增速最高，達(dá)到43%，天然水、飲用純凈水同比增速分別為 35%、31%。

京東超市的水飲買手分析稱，礦泉水開采自地下深層，無污染，含有礦物質(zhì)、微量元素，相對(duì)更安全、更健康。近年來，消費(fèi)者健康意識(shí)提升，有更多的消費(fèi)者選擇品質(zhì)更高的礦泉水，礦泉水市場(chǎng)快速崛起。

食品展的小編回看瓶裝水市場(chǎng)，消費(fèi)升級(jí)大背景下，新人群、新需求的涌現(xiàn)正在催生行業(yè)走向全新的變革時(shí)代。當(dāng)前，伴隨消費(fèi)者對(duì)健康需求逐步提升、產(chǎn)品生命周期迭代加速等因素，行業(yè)出現(xiàn)主流價(jià)格帶上移、細(xì)分化、高端化等趨勢(shì)。

主流價(jià)格帶上移

經(jīng)過多年價(jià)格戰(zhàn)和提價(jià)潮的反復(fù)更迭，行業(yè)價(jià)格帶上移趨勢(shì)明顯。目前主流2元價(jià)格帶中農(nóng)夫山泉和怡寶占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，景田百歲山精準(zhǔn)卡位3元價(jià)格帶，格局基本固定。

近年來2元水占比提升迅速，1元水份額受到擠壓，在行業(yè)價(jià)格帶整體上移的趨勢(shì)下，3元以上市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間。

從上述入局的新玩家來看，新品也多集中在2-3元的主流價(jià)格帶上。

細(xì)分化趨勢(shì)明顯

新玩家入局仍以主流的2-3元礦泉水為切入點(diǎn)，但頭部巨頭的布局早已細(xì)分化，瞄準(zhǔn)更為精準(zhǔn)的人群，寶寶水、女性飲用水、老年水、運(yùn)動(dòng)水等針對(duì)不同人群的水產(chǎn)品層出不窮。

寶寶水方面，日前中石化卓瑪泉上新了一款西藏天然冰川水，加碼嬰幼兒飲用水賽道，新品水源地為念青唐古拉山黃金水脈，低鈉弱堿性，礦物質(zhì)含量豐富且均勻，有助于守護(hù)寶寶肝腎健康。農(nóng)夫山泉、恒大冰泉等也早已布局了寶寶水品類，主打概念聚焦易吸收，符合無菌標(biāo)準(zhǔn)、礦物質(zhì)含量適宜，沖泡奶粉輔食等。

女性水方面，美容，保養(yǎng)，瘦身，孕婦特殊需求，促進(jìn)新陳代謝等需求是品牌切入的重點(diǎn)。此前，華熙生物就跨界推出“水肌泉”，開創(chuàng)了玻尿酸飲用水這一新品類賽道，受到眾多追求健康生活和愛美人士關(guān)注和認(rèn)可。

老年水方面，增強(qiáng)免疫力，降低血壓血脂，調(diào)節(jié)中樞神經(jīng)活動(dòng)是老年群體關(guān)注的重點(diǎn)。農(nóng)夫山泉推出含鋰型天然礦泉水——“鋰水”，主要面向充滿潛力的中老年市場(chǎng)。產(chǎn)品水源選自大興安嶺漠河，鋰含量超過0.20mg/L，能夠補(bǔ)充人體所需的鋰元素，還含有鍶、鎂、鈣、偏硅酸等多種天然礦物元素，填補(bǔ)了含鋰水品類和中老年細(xì)分市場(chǎng)的空白。此外，瓶蓋采用運(yùn)動(dòng)型設(shè)計(jì)，更加方便打開，特殊的壓力設(shè)計(jì)可以防止水灑出，更加適合中老年人群飲用。

運(yùn)動(dòng)水方面，補(bǔ)充鹽分，維持能量，方便攜帶是眾多品牌聚焦的方向。怡寶通過綁定體育路線，主打健康概念，將產(chǎn)品與運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景強(qiáng)關(guān)聯(lián)。農(nóng)夫山泉、恒大冰泉、天士力、中糧悅活等多個(gè)品牌也均有所布局。

據(jù)食品展小編的了解，在消費(fèi)升級(jí)和健康意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下，包裝水正在往高端化方向不斷發(fā)展。但目前國(guó)內(nèi)的高端水市場(chǎng)仍以外資品牌為主，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額占比僅近一成。

高端瓶裝水強(qiáng)調(diào)水源優(yōu)勢(shì)，注重水質(zhì)、健康及口味，且包裝設(shè)計(jì)精致。在產(chǎn)品布局方面，農(nóng)夫山泉、百歲山等國(guó)產(chǎn)品牌分別推出高端玻璃瓶水，競(jìng)相追趕外資品牌。未來，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)化后，各品牌或通過包裝的功能性、美觀度和文化屬性提升消費(fèi)者的品牌認(rèn)知度，以搶占市場(chǎng)份額。

新品牌們野心勃勃，從精選水源地到穩(wěn)定的品質(zhì)把控，從主流定價(jià)到創(chuàng)新的營(yíng)銷打法，使出全力，試圖在格局穩(wěn)定的瓶裝水市場(chǎng)中分一杯羹。

但目前瓶裝水市場(chǎng)的格局已基本穩(wěn)定，六大巨頭瓜分80%的市場(chǎng)份額，突破并非易事。

以頭部巨頭農(nóng)夫山泉為例，其連續(xù)八年蟬聯(lián)市占率第一，確立強(qiáng)勢(shì)地位。農(nóng)夫山泉的歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，近幾年整體業(yè)務(wù)毛利率接近60%，對(duì)比同是飲料巨頭的可口可樂，這一數(shù)據(jù)也只有40%。2021年，農(nóng)夫山泉包裝飲用水收入為170.58億元，同比大幅增長(zhǎng)22.1%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著。

瓶裝水行業(yè)的進(jìn)入門檻主要體現(xiàn)在水源、資金、品牌三方面，但其最本質(zhì)的核心壁壘為水源。

中國(guó)優(yōu)質(zhì)水源地?cái)?shù)量少，且考察期久，管控更嚴(yán)，開采水資源需要領(lǐng)取取水許可證、采礦許可證等資格手續(xù)，獲批難度逐年上升。

因此，掌握優(yōu)質(zhì)水源地的企業(yè)才能保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)能供應(yīng)，跟隨市場(chǎng)完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，搶占發(fā)展先機(jī)。從目前各品牌水源地的數(shù)量來看，農(nóng)夫山泉優(yōu)勢(shì)顯著，水源地?cái)?shù)量多且輻射全國(guó)，量質(zhì)均領(lǐng)先同業(yè)。

而純凈水方面，雖然對(duì)水源要求低，但目前該市場(chǎng)已被怡寶、娃哈哈牢牢占據(jù)，且因純凈水工藝極難差異化，新國(guó)標(biāo)規(guī)范命名和營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)，新進(jìn)入者彎道超車難度更大。

小結(jié)

從市場(chǎng)規(guī)模及增量空間來看，瓶裝水是塊十足的“香餑餑”，高利潤(rùn)率更是誘惑力十足，吸引眾多品牌入局。但強(qiáng)者盤踞的市場(chǎng)，搶食并非不是容易的事。

難以突破水源地壁壘，帶來的開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、前置成本高，風(fēng)險(xiǎn)并不可控。未來，能否有新品牌成功上演“虎口奪食”，食品展的小編拭目以待！

來源：食研匯FTA